POOLPERFORM / guide
Découvrez tout ce que PoolPerform peut faire pour votre activité.
Les étapes pour gérer votre portefeuille clients, préparer vos interventions et retrouver leur historique.
Télécharger le guide PoolPerform ↓CHAPITRE 01
Portefeuille clients
Retrouvez le bon contact avant de prendre la route.
- Créez ou importez vos clients.
- Renseignez coordonnées et adresse.
- Retrouvez leurs bassins depuis leur fiche.
CHAPITRE 02
Import du portefeuille
Reprenez vos clients sans ressaisir toutes leurs coordonnées.
- Déposez votre fichier Excel, CSV, PDF texte ou vCard. Pour un tableau TSV, utilisez le texte collé.
- Vérifiez les colonnes et les lignes proposées.
- Traitez les doublons avant de confirmer.
CHAPITRE 03
Piscines
Chaque bassin garde ses informations et son historique.
- Ouvrez la fiche du client.
- Ajoutez le bassin, son équipement et son adresse.
- Consultez ses interventions et anomalies.
CHAPITRE 04
Planning
Gardez une vue sur la journée et sur la semaine à venir.
- Choisissez la vue mois ou semaine.
- Planifiez une intervention pour un client et son bassin.
- Affectez un agent selon votre offre et vos droits.
CHAPITRE 05
Interventions / Chantiers
Suivez aussi vos chantiers sur plusieurs jours : travaux réalisés, photos, matériel et heures passées restent regroupés dans une seule fiche.
- Ouvrez l’intervention prévue.
- Consultez l’adresse et lancez l’itinéraire.
- Commencez l’intervention et préparez le compte rendu.
CHAPITRE 06
Suivre un chantier
Une piscine, une fiche active, autant de passages que nécessaire.
- Planifiez le motif Chantier/Création, puis commencez le rendez-vous : sa fiche s’ouvre directement.
- Un intitulé suffit. Ajoutez si utile travaux prévus, observation et matériel.
- Avant le journal, choisissez la date et l’heure du prochain passage : le rendez-vous est ajouté au planning. Enregistrez le travail du jour en bas de la fiche.
- Retrouvez la fiche depuis Chantier ou l’historique du bassin. Le Gérant la clôture après confirmation ; les rendez-vous futurs restent au planning.
CHAPITRE 07
Comprendre les codes couleur du planning
La couleur accompagne le texte et les indicateurs, sans masquer les alertes.
Le fond bleu est le repère habituel du planning.
Le rouge signale une anomalie encore ouverte sur la piscine.
L’orange représente le suivi d’une anomalie. Il ne signifie pas que le passage a démarré.
Le violet identifie les travaux. Une pastille rouge ou orange conserve l’alerte éventuelle.
Une adresse manque ou reste à compléter avant de préparer l’itinéraire. La voiture bleue indique une adresse renseignée.
Le repère h ? rouge invite à renseigner l’heure du rendez-vous.
La coche grise apparaît sur les cartes du tableau de bord après validation du passage.
- Le violet indique un chantier ; les pastilles conservent les anomalies rouges ou orange.
- L’orange correspond à une anomalie en cours de traitement, pas au démarrage d’une intervention.
CHAPITRE 08
Compte rendu intelligent
L’extraction IA prépare votre compte rendu à partir de vos mots. Vous gardez la main sur sa validation.
- Dictez avec votre appareil ou saisissez votre compte rendu, puis relisez la transcription.
- Lancez l’extraction lorsque l’indicateur « Extracteur IA activé » est affiché.
- Vérifiez et corrigez mesures, actions, produits, anomalies et observations, puis validez pour enregistrer.
CHAPITRE 09
Historique
Retrouvez les mesures et le travail réalisés à chaque passage.
- Ouvrez la fiche du bassin.
- Retrouvez les comptes rendus des interventions précédentes.
- Relisez les mesures, produits et anomalies avant le prochain passage.
CHAPITRE 10
Photos
Un repère visuel accompagne le suivi du bassin.
- Ouvrez la galerie de la piscine.
- Ajoutez une photo utile au suivi.
- Retrouvez-la dans la fiche et son contexte d’intervention.
CHAPITRE 11
Rappels clients
Prévenez vos clients avant votre passage.
- Planifiez le prochain passage dans le calendrier.
- PoolPerform détecte les rendez-vous du lendemain et prépare leur rappel.
- Chargez les SMS, relisez ou modifiez les messages, puis envoyez-les individuellement ou avec Distribuer à tous.
CHAPITRE 12
Équipe
Chacun retrouve les interventions qui le concernent.
- Le Gérant invite ses Agents selon son offre.
- Il définit leurs accès et leur périmètre.
- Il affecte les interventions au planning.
CHAPITRE 13
Sécurité et connexion
Des accès propres à chaque entreprise et à chaque rôle.
- Connectez-vous avec votre compte personnel.
- Ajoutez une Passkey depuis votre compte sur un appareil compatible.
- Utilisez le déverrouillage sécurisé de votre appareil ou votre mot de passe.
CHAPITRE 14
Plannings de secours
Le Gérant conserve une copie de ses deux prochains mois utiles.
- Ouvrez les plannings de secours dans les paramètres.
- Vérifiez le mois courant, le mois suivant et la date de génération.
- Téléchargez le PDF sur l’appareil à emporter avant votre départ.
EXTENSION OPTIONNELLE
Devis & factures clients — Optionnel
Une extension payante à 4,99 € / mois, IA Facturation incluse, pour créer les documents de vos clients.
- 01
Personnalisez votre facture
Ajoutez votre logo et l’identité de votre entreprise.
- 02
Retrouvez l’intervention à facturer.
- 03
L’IA prépare la facture à partir de cette intervention.
- 04
Ajoutez des lignes, modifiez-les et renseignez vos prix.
Et les calculs se font automatiquement.
- 05
Visualisez puis envoyez votre facture directement depuis PoolPerform.
- Créez un devis avec vos lignes ou votre catalogue. Pour une facture, choisissez la saisie manuelle ou la préparation Billing AI depuis une intervention ou un chantier. En Demo, l’IA est simulée.
- Choisissez un client existant ou un destinataire ponctuel. Utilisez votre catalogue de prestations et produits si vous le souhaitez ; complétez vous-même les prix manquants.
- Votre identité et votre logo enregistrés dans les paramètres sont repris automatiquement. Relisez les lignes, remises, TVA et l’aperçu PDF avant de confirmer.
- Téléchargez le PDF finalisé pour vos archives. Un devis peut être transformé en facture : vérifiez-la puis envoyez-la.
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