POOLPERFORM / guide
Découvrez tout ce que PoolPerform peut faire pour votre activité.
Les étapes pour gérer votre portefeuille clients, préparer vos interventions et retrouver leur historique.
Télécharger le guide PoolPerform ↓CHAPITRE 01
Portefeuille clients
Retrouvez le bon contact avant de prendre la route.
- Créez ou importez vos clients.
- Renseignez coordonnées et adresse.
- Retrouvez leurs bassins depuis leur fiche.
CHAPITRE 02
Import du portefeuille
Reprenez vos clients sans ressaisir toutes leurs coordonnées.
- Déposez votre fichier Excel, CSV, TSV, PDF texte ou vCard.
- Vérifiez les colonnes et les lignes proposées.
- Traitez les doublons avant de confirmer.
CHAPITRE 03
Piscines
Chaque bassin garde ses informations et son historique.
- Ouvrez la fiche du client.
- Ajoutez le bassin, son équipement et son adresse.
- Consultez ses interventions et anomalies.
CHAPITRE 04
Planning
Gardez une vue sur la journée et sur la semaine à venir.
- Choisissez la vue mois ou semaine.
- Planifiez une intervention pour un client et son bassin.
- Affectez un agent selon votre offre et vos droits.
CHAPITRE 05
Intervention
Les informations utiles vous accompagnent au bord du bassin.
- Ouvrez l’intervention prévue.
- Consultez l’adresse et lancez l’itinéraire.
- Commencez l’intervention et préparez le compte rendu.
CHAPITRE 06
Compte rendu intelligent
Dictez ou saisissez votre compte rendu, puis vérifiez les champs préparés.
- Dictez avec votre appareil ou saisissez vos observations.
- Lancez l’Extraction PoolPerform.
- Vérifiez mesures, actions, produits et anomalies, puis validez.
CHAPITRE 07
Historique
Retrouvez les mesures et le travail réalisés à chaque passage.
- Ouvrez la fiche du bassin.
- Retrouvez les comptes rendus des interventions précédentes.
- Relisez les mesures, produits et anomalies avant le prochain passage.
CHAPITRE 08
Photos
Un repère visuel accompagne le suivi du bassin.
- Ouvrez la galerie de la piscine.
- Ajoutez une photo utile au suivi.
- Retrouvez-la dans la fiche et son contexte d’intervention.
CHAPITRE 09
Rappels clients
Prévenez vos clients avant votre passage.
Bientôt disponible
- Planifiez le prochain passage dans le calendrier.
- PoolPerform détectera les rendez-vous du lendemain et préparera leur rappel.
- Chargez les SMS, relisez-les, puis envoyez-les une fois le service activé.
CHAPITRE 10
Équipe
Chacun retrouve les interventions qui le concernent.
- Le Gérant invite ses Agents selon son offre.
- Il définit leurs accès et leur périmètre.
- Il affecte les interventions au planning.
CHAPITRE 11
Sécurité et connexion
Des accès propres à chaque entreprise et à chaque rôle.
- Connectez-vous avec votre compte personnel.
- Ajoutez une Passkey depuis votre compte sur un appareil compatible.
- Utilisez le déverrouillage sécurisé de votre appareil ou votre mot de passe.
CHAPITRE 12
Plannings de secours
Le Gérant conserve une copie de ses deux prochains mois utiles.
- Ouvrez les plannings de secours dans les paramètres.
- Vérifiez le mois courant, le mois suivant et la date de génération.
- Laissez la synchronisation se terminer sur l’appareil à emporter.
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