Organisation
Excel ou logiciel métier pour gérer son portefeuille clients ?
Votre fichier Excel peut être un bon point de départ. La difficulté apparaît souvent quand le suivi se répartit dans plusieurs outils.
Identifier ce qui fonctionne déjà
Un fichier simple reste facile à partager et à modifier. Avant de changer d’outil, repérez les informations fiables que vous possédez déjà : noms, contacts, adresses et remarques. Conservez une copie de votre source.
Observer les doubles saisies
Si le planning, les photos et les comptes rendus vivent ailleurs, vous devez régulièrement faire le lien vous-même. Un logiciel métier devient utile lorsque vous souhaitez retrouver ces informations depuis un même client ou un même bassin.
Préparer une reprise progressive
PoolPerform permet de déposer votre fichier, d’examiner les correspondances et de vérifier les lignes avant import. Commencez par relire les noms et coordonnées, puis traitez les doublons. Demandez une démonstration pour parcourir ces étapes avec des données fictives.